昨天我们发稿，还在谈即将公布的特斯拉“宏图第三篇章”哪些要点需要我们来关注，结果在这个万众期待的投资者日活动上，大伙儿想看的统统都没有！特斯拉自己股价拉跨，同时还带崩了供应链企业。

  发布会之后，网友们开始质疑：你们说那么多数据和软件究竟是要干什么？马斯克淡定地回复：“呵呵”。

  虽然马斯克在这个第三篇章里为“地球投资者”画的大饼，未来能不能拯救地球尚不好说；但“钢铁侠”还是凭一己之力，在千里之外的中国市场，搅起了一阵腥风血雨：他力挺热泵，日出东方、大元泵业涨停；弃用稀土，则北方稀土、中国稀土应声下跌；减少四分之三的SiC用量，中瓷电子、芯朋微哭晕在厕所。

  尽管这是相对来说比较务虚的一次大会，但对于特斯拉的股东而言，一些具体目标和降本增效的细节措施还是有参考意义。风还是能听一听的，只是希望多点独立思考。下面是详细内容：

  2016 年 7 月 20 日公开了特斯拉宏图计划的第二篇章，也是分四步：

  ● 第三步：通过大量汽车行驶数据， 开发出比手动驾驶安全 10 倍的自动驾驶；

  这些目标，除了第二步通过Semi电动半挂式卡车和电动皮卡能算勉强达标；第一步和第三部迈出了一些步伐；第四步基本烂尾。

  完全可持续之路由五个部分所组成：可再生动力现有电网、转向电动汽车、热泵、高温供热 和氢气、可持续燃料的飞机和船舶。

  总逻辑：80％的能源消耗来自化学燃料，然而化石燃料的能效是非常低的只有 30％左右，并 且在使用的过程中会产生大量的热能并没有加以利用。电气化才能实现更清洁更持续的走向未 来。

  建立电气化经济所需要的能源只有一半，土地面积只占地球的 0.2％，并且风电场具有灵活 性，能轻松实现在陆地和海洋上都可以发电。

  可再生能源为电网赋能， 需要静态储能 24TWh，生产所带来的成本为每 TWh 0.8 万亿美元。

  转向电动汽车能够大大减少 21％ 的化石燃料的使用。除了特斯拉以外，还有很多的大公司也都 参与了这一趋势。到 2022 年， 电动汽车总产量同比增长， 能轻松实现 59％。

  汽车电池可以和静态储能一起， 实现 115TWh 的总容量， 达到这一目标每年需要生产 2000 万台电动汽车。打造一支全球电动车队，那么电动车队将拥有约 8500 万辆汽车。

  电动汽车它在能源使用方面是更高效的，比如 model 3 相比燃油车能够有更高效的来实现动能的传递。

  热泵本身是非常高效的，目前安装率同比增长 10％，主要是用在建筑供暖热泵将房屋外部热

  量传导至房屋内。下一步考虑怎么让家庭企业甚至工业转向热泵， 进一步推广。

  如空调、冰箱等常见电器本身也是热泵。工厂里到处也都有热泵。热泵能够在一定程度上帮助取代化石能 源， 为家庭和工业实现供暖。热泵使得会为建筑物供暖所需要消耗的总能量减少33 倍，很具有潜力。

  目前需要仔细考虑如何为高温气体热量传递和氢气传导方面实现电动化。工业所需要的热量往往 温度很高， 50％大于 400 摄氏度。能够最终靠生产相关的电气设备使得在这一过程中可以储存很多热量。

  同时工业生产的过程中需要氢气。大约有 1.2 亿吨来自化学燃料的氢气。氢气可以直接取代 煤，能够最终靠直接还原铁方法改善工业过程以及熔炉等方式实现氢气还原。

  飞机和船舶运输可优先考虑使用磷酸铁锂电池供电，单位体积内的包含的能量需要的达到较高水准。对于飞机 短途运输单位体积内的包含的能量是够用的，长途或许还不够。飞机和船舶能重新设计才得以上面安装电 池，以实现更高的能量效率。

  每年需要 1TWh 储能， 可能占到全球 GDP10％。清洁能源投资所需成本只有化学燃料 60％，具备经济性。

  锂资源十分丰富， 但碳酸锂需要处理， 要考虑的是如何精炼锂。新能源电池生产的全部过程中的关 键限制来自于提纯锂元素的产能，而不是发现锂矿资源。

  储能 240 TWH，可再生电力 30 TWH，制造投资 10 万亿美元， 能源要求不到燃料经济的一 半。

  从 Model Y 开始减少零件数， 实现一体化的压铸。将电池作为底板，把座椅放在电池上进行 组装， 减少作业流程。

  将序列组装和平行组装进行结合，实现一次性组装。同时对车的前后左右不同部分进行组装， 从时空的角度提高 30％生产效率，提升自动化程度，减少生产占地面积 40％，每辆车资本支 出和成本大幅的降低。

  更高效的动力系统，实现效率化。驱动系统更轻量，重量减少 20％，与传统汽车相比成本降低 65％。

  动力系统电子零件和相关的微处理器，采用尺寸更小、排列更加密集的碳化硅晶体管。为特 斯拉定制的微处理器可以削减成本， 同时提高相关电子元件的功率。下一代动力系统依然会 用碳化硅晶体管，但使用量减少 75％，同时并不损害汽车的性能和效率。

  特斯拉自研软件功能强大，更精准解决需求， 迭代更快。驱动单元将电能转化为动能，定制软件还可以模拟驾驶时的噪音量。

  电池。新动力系统能和任何化学电池相兼容，在电池设计及使用方面都有更多可能性。成本下降，特斯拉比其他任何厂商成本都低。

  控制工厂规模，采用本地工厂生产当地消费的汽车的生产模式，效率大幅度的提高， 能够更快的 拓展电动汽车的生产规模。下一个动力总成工厂，其面积相比现在的小 50％，而容量和产能 一样。

  减少稀土的使用，向清洁能源过渡，减轻环境和健康风险，利用永磁电机等技术，减少 甚至避开使用稀土， 以更低的成本来提供更高效的产品。

  采用供应商提供的适用于 300V 低压的控制器， 减少低压线束的尺寸和连接器数量，降低复 杂性，并实现更高程度的自动化制造。控制器由不同的一级供应商提供。从 Model S 到 Model 3，线 公斤。不同车型采用相同的控制器， 简化供应链，Model S 和 Model Y 控 制器可以共享。Model S 新版本也进行了相应的增强和更新。Cyber truck 正在设计控制器， 85％的控制器都是特斯拉自行设计，并逐步实现百分之百，减轻零部件供应链制约。

  设计与硬件匹配的软件。删除了保险丝和继电器，通过更好的部件来取代，需要软件的支撑。软件能够执行负载削减、retreats、瞬间故障分析、电气系统监测、数据采集等功能。软件是 能够最终靠 OTA 更新，快速迭代。举例：天窗数据用于监测和跟踪。

  控制零部件体积和质量，改变显示屏大小使显示屏成本下降了 24％，重量下降了 12％，能量 消耗一下子就下降，亮度提高 50％，并且色彩准确度更高。使用更好的组件，特斯拉提高效率和 改善动力永无止境。

  使用新平台的车型如 Cyber truck 等可以在效率方面实现非常好的提升， 功率损耗也会大幅 降低。

  减少线束数量， 减少端点，SAP 转移到本地控制器，将线束连接至最近的控制器， 控制器实 现以太网连接，实现高效数据传输，可靠的网络连接有非常低的延迟和非常低的抖动。Semi truck 消除了大部分线束交叉， 在新一代平台， 要消灭所有限速交叉。

  新一代平台优化整车和所有的控制器设计，不仅仅考虑子系统减速限速，实现更高的自动化， 未来采用 48 伏低压设计，允许缩小尺寸， 优化 DS 系统的质量和成本。

  进行碰撞测试，改善安全相关的算法，比如安全带相关的算法，安全带的张拉如何更好减少 碰撞。全球特斯拉车辆的运行数据用于分析行驶模式， 充电规律，这能够在一定程度上帮助优化下一代车 辆的电池包尺寸。

  用数据来为产品决策提供信息，同时也为产品生产提供信息。道路预测，提升驾驶的舒适性， 为广大购买的人解决实际问题， 零部件订购等

  停在停车场的车不应该闲置， 而可以被共享，这样做才能够减少整个行业的制造量。通过三部分来解决。

  通用的视觉系统和数据， 采用 AI 机器学习神经网络建立通用的视觉系统以及规划程序， 早 期尝试了单摄像头、单针神经网络没有实现巨大的成功；后来采用堆栈、多摄像头、视频神 经元这样的神经网络，现在是 8 个摄像头， 可以收集实时的数据， 在一个单一的三维空间进行输出。

  同时执行很多任务， 识别路面障碍、了解道路情况、识别红绿灯等等。预测障碍物的位置，避免出现碰撞情况。实现道路连通性建模，涉及到语言建模、强化学习、transformer，采用 端到端的系统解决感知的问题。

  高质量的输出。基于神经网络的 planner 在城市规划中， 涉及其他物体和车辆的互动， 通过 人工智能在很短的时间内实时运行。

  原始数据不足以完成任务的， 需要打标数据来训练神经网络， 采用 自动打标更快的提升相关 算法。例如 3D 重建， 实现精确重建和在此基础上的模拟， 生成无穷无尽的数据，充分的数 据改善整个系统的表现。

  数据引擎， 自动打标系统构造数据训练集，优化模型，特斯拉神经网络训练需要大概 14 亿 帧；大型算力，很多的 JPG 集群在后端，其中 30％是用于自动打标，剩下的 70％的算力用于 训练，GPU 集群大概有 1.4 万个。

  汽车是放在轮子上的机器人， 特斯拉在人工智能领域全世界领先，可以对机器人每一动作进 行编程；擅长制造， 电动变速箱，电力电子， 还有电池包技术整合就可以做出来，执行器等 方面也做了相应的设计。

  未来人类和人形机器人的比例可能会大于 1:1。机器人在更多的场景被使用，比如工业场景， 现有经济产量计算采用人均产出乘以人数，机器人改变产出计算方式突破经济极限

  2022 年特斯拉提供了 9 TWh 的充电，其中 50％是通过家用交流充电实现。

  道路充电点基础设施花了 10 年时间来建设，特斯拉有全行业最低的部署成本，比其他的解 决方案低于20％，甚至到 70％，得益于超级充电硬件以及相应的部署，以及发达的交流充电 产品线，充电组建安装采用卡车将相应的设施运到现场，之后再吊装，节省了 15％的部署成 本，几天内就装好一个充电点非常有效率。

  过去几年时间里，特斯拉将每度电的成本降低 40％，得益于对充电设施利用率提高了 30％ 。行程规 划器将充电设施整合于车辆路线和导航系统中减少充电排队， 充电时间缩短 30％。

  完全电气化需要 9000 TWh。特斯拉在全球范围内部署开放充电网络，推进第四代超充装， 确保更多的电来自可再生能源。

  特斯拉不会采购现成的产品， 我们掌握每一个细节，知道所以的问题所在，供应链几乎是全 透明的，现在在全球 100 多家工厂有合作伙伴关系。

  这是我们的 Tier1供应商和 Tier2 的构成情况，我们扩大规模的同时减少供应商数量。Tier1 大概 8000 个零件。

  例如车载电脑大概 7000 个零件，是双面多层设计的，底部有大量组件，侧面散热器，MCU、 多媒体集成板等。以此说明供应链的管理难度。

  我们也和二级供应商接触并谈判，出问题的时候我们知道电话打给谁，特斯拉要实现 2000 万辆的年产量，供应链面临的困难很多。例如 FSD 中的硅含量是普通汽 车的 4 倍， 需要大量的晶圆和晶片，而全球的晶圆产能大概 1.35 亿， 我们只占 5％ 。但如果 销量上升到 2000 万台，而所需数量急剧增加， 大概需要 800 万个晶片，大概占全球产能的 4％。行业供给有限， 我们需要简化架构。

  这是我们的下一代热架构，软管连接的分布式系统，包含 100 个组件，50 个顶部接口，完 全自动化是唯一的出路。

  自动化产线 万台的基础，自动化产线％，部分步骤只需 要 7s，我们已经建立了很多这样的自动化产线 个足球场这么大， 在成本 不停提升的世界中， 我们通过自动化见底人力成本，未来十年人力成本降低 3 倍。

  4 大工厂每年产能达 200 万辆。目前已经生成了 400 万辆汽车， 第一个 100 万用来 12 年 时间， 第二个用来 18 个月，第三个用了 11 个月。

  在封漆面方面， 可以结合面漆和周围结构漆喷烤， 大幅节省节拍时间， 9％能耗降低， 9％二氧 化碳二次排放降低。

  弗里蒙特工厂节拍时间降低 10％。柏林工厂使用 5G 专用网络， 将大幅推广。

  除了弗里蒙特， 在德州和内华达还有新 4680 生产。一体化生产能够大大减少资本支出。

  Megapack 可以开箱即用，每一亩可以实现 300MWh 的能量密度，是下一代的发电厂。

  特斯拉每年提供很多软件驱动的电子科技类产品，能够给大家提供电网所不具备的功能。我们的虚拟机模式能够在一定程度上帮助电网更稳定， 只需要编程即可运行，实现电池的多功能性。

  分布式储能的零售计划， 让车主为电网提供电力， 使得每辆车每个月 140 美元收益。

  从 18 年到 22 年， M3 的成本降低了 30％ 。成本降低来自各个环节。

  如何降低运营费用， 22Q4 比 2018 年降低了 60％左右，从 17.7％降低至 6.6％。